Az Ügyfelek fül egy helyen mutatja az ügyféllistádat és az aktivitásodat. Nyomon követheted az ügyfelek adatait és a rendelési előzményeket, kapcsolatba léphetsz az ügyfelekkel a beépített üzenetküldő rendszeren keresztül, leadhatsz rendeléseket a nevükben, és belső jegyzeteket és fájlokat adhatsz hozzá, hogy minden rendszerezett maradjon.
Nyissa meg az Ügyfelek fület
- Menj a weboldalad irányítópultjára.
- Kattintson az Ügyfelek elemre az oldalsó menüben.
Látni fog egy táblázatot, amely felsorolja az összes ügyfelet, aki interakcióba lépett a webhelyével (például az Áruház, a Foglalás és más modulokon keresztül).
Értse meg az ügyfelek listáját
Minden ügyfél egy sorként jelenik meg a táblázatban:
- Név
A vásárló által a vásárlás/regisztráció során megadott név.
- Email
Az ügyfél e-mail címe.
- Telefonszám
Az ügyfél telefonszáma (ha megadta).
- Ország
Az ügyfél országa.
- Modulok
Megmutatja, hogy honnan származik az ügyfél tevékenysége (például: Üzlet, Ütemezés és egyebek).
- Szűrő (Címkék)
Szűrje az ügyfeleket címke alapján, hogy csak az adott címkéhez kapcsolódó ügyfelek jelenjenek meg.
- Csatlakozási idő
Az ügyfél hozzáadásának dátuma és időpontja.
- Promóciós értesítés
Megmutatja, hogy az ügyfél feliratkozott-e promóciós e-mailekre.
(Zöld = engedélyezve, piros = letiltva)
- Rendszerértesítés
Megjeleníti, hogy az ügyfél feliratkozott-e a rendszerfrissítési e-mailekre. (Zöld = engedélyezve, Piros = letiltva)
- Kilátás
Megnyitja az ügyfélprofilt a tevékenységek megtekintéséhez, az adatok szerkesztéséhez és az ügyfélnek való üzenetküldéshez.
-
Ügyfél megtekintése és kezelése
Nyissa meg az ügyfélprofilt (Megtekintés)
Kattintson a Megtekintés gombra az ügyfél összes adatának megtekintéséhez, beleértve a következőket:
- Rendelési előzmények és vásárlások összege
- Lefoglalt szolgáltatások (ha releváns)
- Üzenetszálak
Műveletek
Az ügyfélprofilban a Műveletek segítségével:
- Üzenet küldése
- A tevékenységnapló megtekintése
- Rendelés leadása az ügyfél számára
Ügyféladatok szerkesztése
Kattintson a Szerkesztés gombra az ügyféladatok frissítéséhez, kép hozzáadásához és az értesítési beállítások kezeléséhez.
Megjegyzés: Az ügyfél e-mail címe nem módosítható.
Rendelések összesen
Ellenőrizd az ügyfél összes vásárlását és tekintsd át a rendelési előzményeit.
Belső jegyzetek és fájlok
A Belső jegyzetek alatt kattintson a Megjegyzés hozzáadása gombra a belső jegyzetek mentéséhez és az ügyfélhez kapcsolódó fájlok csatolásához.
Gyors műveletek a táblázatból (három pont)
Kattintson az ügyfél melletti három pontra, ha a profil megnyitása nélkül szeretne műveleteket végrehajtani:
- Szerkesztés – Ügyféladatok frissítése
- Üzenet küldése - Üzenet küldése az ügyfélnek (később látható az ügyfélprofilban)
- Aktivitási napló megtekintése – A legutóbbi ügyfélaktivitás megtekintése
- Rendelés leadása - Hozz létre egy rendelést az ügyfél számára (kuponokat is beválthatsz)
- Inaktív – Jelölje meg az ügyfelet inaktívként
Megjegyzés: Az inaktív ügyfelek csak az inaktív ügyfelek listájában jelennek meg.
-
Új ügyfél manuális hozzáadása
- Az Ügyfelek lapon kattintson az Új ügyfél hozzáadása gombra.
- Adja meg az ügyfél adatait.
- Kattintson a Mentés gombra.
Ezen a képernyőn a következőket is teheti:
- Címke hozzárendelése
- Iratkoztassa fel az ügyfelet a levelezőlistájára (ha úgy dönt)
Ügyfelek exportálása vagy importálása (CSV)
Tömegesen kezelheti az ügyfeleket CSV-fájl exportálásával vagy importálásával.
- Kattintson az Új ügyfél hozzáadása melletti lefelé mutató nyílra.
- Válassza az Exportálás vagy az Importálás lehetőséget.
Export
Exportáld az ügyféllistádat, hogy olyan eszközökben dolgozhass vele, mint a Microsoft Excel vagy a Google Táblázatok.
Importálás
Ügyfelek importálása egy meglévő listából.
Importálás típusa
- CSV fájl feltöltése - Megfelelően formázott CSV fájl importálása
- Egyszerű másolás/beillesztés – Az ügyfelek e-mail címeinek vesszővel elválasztva történő beillesztése
Automatikus feliratkozás (opcionális)
Kapcsold be az Automatikus feliratkozás lehetőséget, hogy az importált ügyfeleket felvehesd a levelezőlistádra.
Megjegyzés: Ha importálás közben nem engedélyezi ezt a beállítást, az ügyfelek nem lesznek automatikusan feliratkozva. Később manuálisan kell engedélyeznie, vagy az ügyfelek maguk is feliratkozhatnak az Ügyfélzónából (ha elérhető).
CSV-fájl követelményei
Az importálási problémák elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy a CSV fájl formátuma megegyezik a platform formátumával:
- Töltse le az importálási képernyőn található példa CSV-fájlt.
- Adja meg az ügyféladatokat ugyanazokkal az oszlopcímekkel.
- Kerüld a példafájlban nem szereplő további mezők hozzáadását – ezek a mezők nem jelennek meg az ügyféltáblában, és az importálás sikertelenségét okozhatják.
Jegyzet:
- Az ügyfelek a csatlakozásuk sorrendjében jelennek meg, a legújabb ügyféllel a lista tetején. Ez a formátum lehetővé teszi, hogy a legújabb ügyfelekkel való elsőbbséget biztosítson. Jelenleg nincs lehetőség a lista másképp vagy betűrendben történő rendezésére.
- Jelenleg nincs lehetőség ügyfelek vagy feliratkozók törlésére. Ehelyett inaktív állapotba állíthatja az ügyfelet vagy feliratkozót. Az inaktív ügyfelek nem kaphatnak promóciókat, és nem kerülhetnek fel e-mail kampányok levelezési listájára.
